رکوردشکنی فاینتک در تامین مالی جمعی: ۵۰ هزار میلیارد ریال برای ۳۰۰ شرکت
به گزارش نرخ روز، مهدی فرازمند، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک)، در نشستی خبری با عنوان «فاینتک در مسیر نوآوری مالی؛ مروری بر دستاوردها، ظرفیتها و ابزارهای نوین مالی» به تشریح آغاز فعالیت این مجموعه پرداخت. وی بیان کرد که فاینتک از سال ۱۳۹۷ مجوز فعالیت خود را کسب کرده و با حضور مجموعهای از صندوقهای پژوهش و فناوری بزرگ کشور در ترکیب سهامداری خود، بخشی از فعالیتهایش را علاوه بر حوزههای بازار سرمایه، به نوآوریها و خلاقیتهای مالی اختصاص داده است.
فرازمند با اشاره به رویکرد فاینتک در قبال شرکتهای دانشبنیان و فناور، اظهار داشت که این مجموعه علاوه بر ارائه خدمات سنتی بازار سرمایه، تلاش میکند تا خدمات ویژهای را به شرکتهای دانشبنیان و فناور ارائه دهد و به عنوان پلی میان بازار سرمایه و این شرکتها عمل کند. وی افزود که در طول سالهای اخیر، دستاوردهای بسیار خوبی حاصل شده و بهویژه در دوره اخیر، فعالیتهای قابلتوجهی انجام شده که به رشد و ارتقای فضای تامین مالی و سرمایهگذاری در حوزه فناوری کمک کرده است.
مدیرعامل فاینتک به ورود این مجموعه به حوزه تامین مالی خرد اشاره کرد و گفت که فاینتک از اولین مجموعههای پیشرو در این زمینه بود که موفق به دریافت مجوز سکوی تامین مالی جمعی همآفرین شد. وی این اتفاق را ویژه دانست، چرا که این سکو با ثبت رکوردهای چشمگیر در تامین مالی، به عنوان برنده جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری ایران انتخاب شده است.
فرازمند درباره عملکرد سکوی تامین مالی جمعی همآفرین توضیح داد: در همآفرین، ما موفق شدیم بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی را برای بیش از ۳۰۰ شرکت فراهم کنیم که این رقم جزو رکوردهای حوزه تامین مالی جمعی محسوب میشود. همآفرین در حال حاضر رتبه اول را هم در حجم تامین مالی جمعی و هم در تعداد طرحهای اجراشده در اختیار دارد. این موفقیت باعث جلب اعتماد سرمایهگذاران شده و تاکنون بیش از ۳۰ هزار سرمایهگذار خرد در سکوی همآفرین سرمایهگذاری کردهاند.
وی در ادامه به عملکرد صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت با نماد «مدیر» پرداخت و گفت: یکی دیگر از دستاوردهای مهم، مربوط به دوره پس از جنگ است؛ زمانی که بازار سرمایه برای مدتی متوقف بود. پس از بازگشایی بازار، در صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت که مدیریت آن بر عهده فاینتک است، بازدهیهای بسیار خوبی ایجاد شد و در این دوره به بازدهی ۸۸ درصدی دست یافتیم. این بازدهی بالاتر از شاخص بود و توانستیم از این طریق سود مناسبی را به سرمایهگذاران خود برسانیم.
مدیرعامل فاینتک افزود: این موفقیت باعث جذب بیش از ۳۰ هزار سرمایهگذار و بالغ بر ۶۰۰۰ میلیارد ریال منابع در این صندوق شد. این دستاورد نشان میدهد که صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت در حال حاضر جزو دو یا سه صندوق بزرگ سهامی قابل معامله در بازار به شمار میرود. حجم معاملات این صندوق نیز به شدت افزایش یافته و به دلیل عملکرد مناسب و جذب سرمایهگذاری خرد، این صندوق در زمره صندوقهای پرمعامله کشور قرار گرفته است.
وی با اشاره به رشد داراییهای صندوق مدیریت ثروت، اظهار کرد که حجم داراییهای این صندوق افزایش یافته و اکنون بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد ریال است و جزو صندوقهای بزرگ سهامی کشور محسوب میشود.
مدیرعامل فاینتک همچنین درباره فعالیت این مجموعه در حوزه مدیریت دارایی گفت: در دوره پس از جنگ، موفق شدیم حجم صندوق درآمد ثابت خود را به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برسانیم. این اتفاق در طول ۱۰ روز کاری رخ داد و توانستیم جذب منابع مناسبی در این صندوق داشته باشیم. اکنون این صندوق برای افزایش سقف در حال پیگیری است و امید میرود با مجوزهای دریافتی از سازمان، بتوان حجم منابع آن را بیش از پیش افزایش داد.
فرازمند به یکی دیگر از اقدامات فاینتک در حوزه بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در بازار سرمایه، موفق شدیم صندوق بازارگردانی خود را مجدداً برای بازارگردانی صندوق مدیریت ثروت تعریف کنیم. در حال حاضر، صندوق مدیریت ثروت تنها صندوق سهامی در بازار است که دارای دو صندوق بازارگردانی است. با بازارگردانی مناسبی که انجام شد، اعتماد سرمایهگذاران جلب شده و این موضوع به بهبود شرایط صندوق کمک کرده است.
وی درباره فعالیتهای فاینتک در حوزه نوآوریهای مالی اظهار کرد: موفقیت دیگری که در این مجموعه حاصل شد، در حوزه نوآوریهای نوین بود که تمرکز ویژه فاینتک بر موضوع صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی قرار گرفت. فاینتک نخستین صندوق سرمایهگذاری خصوصی کشور را در سال ۱۳۹۸ تاسیس کرد و دومین صندوق سرمایهگذاری خصوصی که موفق به تاسیس آن شد، سال گذشته شکل گرفت که به عنوان بزرگترین صندوق سرمایهگذاری خصوصی کشور شناخته میشود.
مدیرعامل فاینتک افزود: این صندوق با همکاری هفت مجموعه بزرگ کشور راهاندازی شده و مجموع منابع آن بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال است. این صندوق قرار است در سه صنعت معدنی، شیمیایی و آیسیتی سرمایهگذاری کند. نوع فعالیت این صندوقها به این صورت است که در شرکتهای سهامی خاص سرمایهگذاری میکنند. فاینتک نخستین سرمایهگذاری در شرکت سهامی خاص را در این صندوق انجام داده و اکنون نزدیک به چهار تا پنج شرکت دیگر نیز در مرحله سرمایهگذاری قرار دارند.
فرازمند ادامه داد: فرآیند به این صورت است که پس از سرمایهگذاری، این شرکتها برای پذیرش و ورود به بورس آماده میشوند و در نهایت، صندوق پس از ورود این شرکتها به بورس، باید از سهامداری آنها خارج شود. بنابراین، تاسیس نخستین و بزرگترین صندوق PE رکوردی بود که توسط همکاران فاینتک به ثبت رسید. همچنین، این مجموعه در صدد ایجاد نخستین صندوق سرمایهگذاری خصوصی نوع بدهی است و مذاکرات آن با سازمان بورس در حال انجام است.
وی با اشاره به مفهوم صندوقهای خصوصی بدهی گفت: اصطلاحاً به این نوع صندوقها PB یا Private Debt Fund گفته میشود و دستورالعمل این صندوقها نیز آماده و به نهادهای مالی ابلاغ شده است. تلاش فاینتک این است که در ادامه مسیر نوآوری مالی، از ظرفیت این ابزارها برای توسعه روشهای جدید تامین مالی استفاده کند و ابزارهای متنوعتری را در اختیار شرکتها و سرمایهگذاران قرار دهد.
مدیرعامل فاینتک در ادامه به موضوع تامین مالی شرکتها از طریق انتشار اوراق اشاره کرد و گفت: فاینتک در حوزه تامین مالی از طریق انتشار اوراق نیز رکوردهای بسیار خوبی را به ثبت رسانده است. در حال حاضر، بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال قرارداد در حوزه انتشار اوراق با بیش از ۱۵ مجموعه بزرگ در دست اقدام دارد. برای سه مجموعه نیز از ابتدای سال تاکنون اوراق منتشر شده که از حیث تعداد شرکتها و حجم انتشار اوراق، رقم قابلتوجهی است.
فرازمند با اشاره به یکی از اقدامات متفاوت فاینتک در حوزه انتشار اوراق اظهار کرد: اتفاق متفاوتی که در این خصوص رقم خورد، انتشار نخستین اوراق بدهی با ضمانت صندوقهای پژوهش و فناوری در یک ماه گذشته بود. این اوراق برای یکی از شرکتهای دانشبنیان منتشر شد و دو صندوق پژوهش و فناوری کشور به عنوان ضامن اوراق وارد عمل شدند. فروش اوراق نیز در کمتر از نصف روز انجام شد که نشاندهنده استقبال سرمایهگذاران از این شیوه تأمین مالی و انتشار اوراق بود.
وی ادامه داد: این اتفاق یک موفقیت جدید و سبک نوین از انتشار اوراق بود که در بازار سرمایه رقم خورد و میتواند مسیر جدیدی را برای تامین مالی شرکتهای دانشبنیان ایجاد کند. استفاده از ظرفیت صندوقهای پژوهش و فناوری به عنوان ضامن، میتواند به شرکتهای دانشبنیان کمک کند تا دسترسی مناسبتری به ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی داشته باشند.
مدیرعامل فاینتک همچنین درباره فعالیت این مجموعه در حوزه پذیرش شرکتها گفت: در حال حاضر، بالغ بر ۱۰ شرکت در حال پذیرش در بورس و فرابورس هستند و برای دو شرکت نیز مصوبات و تاییدات کمیته پذیرش دریافت شده است. این شرکتها در مرحله درج و عرضه سهام قرار خواهند گرفت و امید میرود پس از صدور مجوزهای لازم، تا پایان سال به مرحله عرضه نیز برسند.
فرازمند با اشاره به ماموریت این مجموعه اظهار کرد: تلاش فاینتک این بوده که همانطور که از نام آن مشخص است، در حوزه نوآوریهای مالی و فینتک فعالیت داشته باشد و از این جهت اقدامات خوبی انجام شده است. در حال حاضر، بالغ بر ۵۰ نفر پرسنل در فاینتک فعالیت میکنند و در حوزه شرکتهای دانشبنیان نیز تلاش این مجموعه آشنا کردن این شرکتها با فضای بازار سرمایه بوده است.
وی ادامه داد: برای این منظور، همایشها، جلسات و کنفرانسهایی به صورت متوالی برگزار شده و همچنان نیز در حال برگزاری هستند. امید میرود فضای بازار سرمایه برای شرکتهای دانشبنیان تعریف شود تا این شرکتها بتوانند از ظرفیتهای بازار سرمایه به نحو احسن استفاده کنند. هدف اصلی این اقدامات، ایجاد یک ارتباط موثر میان شرکتهای دانشبنیان و بازار سرمایه و فراهم کردن زمینه استفاده بیشتر این شرکتها از ابزارهای نوین تامین مالی است.
جمعبندی نرخ روز
فاینتک با تامین مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال برای ۳۰۰ شرکت، رکورددار تامین مالی جمعی در کشور است. این مجموعه همچنین در مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری، از جمله صندوق مدیریت ثروت با بازدهی ۸۸ درصدی و جذب ۱۹ هزار میلیارد ریال دارایی، موفقیتهای چشمگیری داشته است. نوآوری در انتشار اوراق بدهی با ضمانت صندوقهای پژوهش و فناوری و تاسیس بزرگترین صندوق سرمایهگذاری خصوصی کشور، از دیگر دستاوردهای مهم فاینتک در توسعه ابزارهای نوین مالی محسوب میشود.
